FISCALITÉ DES LIBÉRALITÉS ET DE L’ASSURANCE-VIE : QUESTIONS CHOISIES ET PRATIQUE NOTARIALE

FORMATEUR(S) :

François FRULEUX, docteur en droit, consultant au CRIDON Nord-Est, Maître de conférences associé à l’Université Paris-Dauphine, est spécialiste en fiscalité patrimoniale

PRÉREQUIS :

Bonne connaissance du droit fiscal et des règles civiles régissant la matière.

OBJECTIFS DE LA FORMATION

Établir les liquidations mêmes concernant les situations complexes, conseiller son client en matière de transmission à titre gratuit.

PROGRAMME

I. LA FISCALITÉ DES LIBÉRALITÉS [3h00]

A. La fiscalité des donations simples et des dons manuels

B. La fiscalité des donations-partages

C. La fiscalité des libéralités complexes : graduelles, résiduelles, transgénérationnelles, alternatives. 

D. Les techniques permettant de réduire le montant des droits exigibles

E. Questions ouvertes *

II. LA FISCALITÉ DE L’ASSURANCE-VIE [3h00]

A. Les régimes applicables

B. La gestion des situations particulières

C. Assurance-vie et représentation. 

D. Les techniques permettant de réduire le montant des droits exigibles.

E. Questions ouvertes*

 

* À envoyer par mail à formation@cridon-ne.org 20 jours avant la date de formation choisie

MOYENS PÉDAGOGIQUES ET TECHNIQUES :

•. Moyens pédagogiques :

Échanges ente le formateur et les participants.

Alternance entre éléments théoriques, techniques et de cas pratiques et exemples concrets.

Un support de formation dématérialisée est remis à chaque stagiaire par voie électronique.

Pendant la formation, les stagiaires sont évalués pour réaliser une appréciation de la formation par rapport aux objectifs fixés, via un QCM écrit avec remise du corrigé.

À l’issue de la formation, les stagiaires reçoivent un questionnaire de satisfaction numérique leur permettent d’évaluer, grâce à plusieurs indicateurs de performances, l’apprentissage qu’ils ont suivi.

 

•. Moyens techniques :

Le CRIDON Nord-Est propose pour chaque lieu une salle de formation sécurisée et adaptée à l’accueil du public et équipée d’un vidéo projecteur, et dans le respect des règles sanitaires.

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MOYENS DU SUIVI & APPRÉCIATION DES RÉSULTATS :

Avant le début de la formation, chaque stagiaire signe une feuille d’émargement ce qui permettra au CRIDON Nord-Est de leur établir leur attestation de présence et leur facture acquittée

 

Pendant la formation (et à l’issue de celle-ci), les stagiaires sont évalués par un QCM écrit ou oral avec remise du corrigé. Cette évaluation nous permet de réaliser une appréciation de la formation par rapport aux objectifs fixés.

À l’issue de la formation, les stagiaires sont invités à évaluer « à chaud » la formation suivie par un questionnaire de satisfaction numérique. Ce questionnaire leur permet d’évaluer, grâce à plusieurs indicateurs de performances, l’apprentissage qu’ils ont suivi et la qualité organisationnelle et pédagogique de la formation.

MODALITÉ DE PAIEMENT :

Le tarif pour cette formation est de 180 € HT / stagiaire (216 € TTC).

Le paiement est exigible à l’inscription, il peut se faire par chèque en nous l’adressant par voie postale à l’attention du service comptable ou par virement (Crédit Agricole Nord de France N° 16706 05028 50597177010 63).

À l’issue de la formation, une facture acquittée, une attestation de présence ainsi qu’une convention de formation vous seront adressées.

Des questions sur la facturation ? N’hésitez pas à contacter notre Service comptable via notre formulaire de contact (en cliquant ici).

CONDITIONS D'ANNULATION DES FORMATIONS

Nous vous informons que toute annulation doit être communiquée par écrit.

Pour toute annulation moins de 10 jours ouvrables avant le début du stage, 50% du montant de la formation restera immédiatement exigible à titre d’indemnité forfaitaire, et à moins de deux jours ouvrables avant la date de la formation cette annulation ne donnera lieu à aucun remboursement.

Le participant qui annule a toujours la liberté de se faire remplacer par une autre personne de l’étude.

INFORMATIONS PRATIQUES

». ACCUEIL & HORAIRES

». EFFECTIF

». HORAIRES & DURÉE

9h00 – 12h15 / 13h30 – 16h45 – Durée : 6h00

Le nombre de places minimum est de 12 participants, et limité à un nombre de 35 participants au maximum, sauf dérogation spécifique.

La formation peut être reportée ou annulée si elle comporte un nombre inférieur de 12 places minimum.

». DATES ET LIEUX

LILLE – 29 NOVEMBRE 2021

CRIDON NORD-EST
9 Rue de Puebla
59800 LILLE
Tél. 03.28.38.17.30

Comment y accéder ?

EN VOITURE
En provenance de Paris (A1), Gand (A22), Bruxelles (A27) :

→ Périphérique direction Dunkerque par l’autoroute, sortie 4 Lille
→ Faubourg de Béthune, Loos Centre Hospitalier.

En provenance de Dunkerque (A25)

→  sortie 5 Lille-Centre
→  Lille- Vauban – Lambersart Port Fluvial.

EN TRANSPORT EN COMMUN

Métro / Bus

→ Prendre le Métro M2 à la station Gare Lille Flandres (Lille) en direction de St. Philibert (Lille)
Descendre à la station République Beaux-Arts (Lille)

→ Prendre le Bus L5 à l’arrêt Gare Lille Flandres (Lille) en direction de Le Parc (Haubourdin) – Descendre à l’arrêt Nationale (Lille).

En V’Lille

→ Station V’Lille n° 5 Massena.

Information réglementaire :

Le règlement intérieur applicable aux stagiaires est celui du CRIDON Nord-Est. Nous vous invitons à le consulter en cliquant sur le lien ci-après : « Règlement intérieur du CRIDON Nord-Est ».

». ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP

». CONTACT

ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP
Les personnes atteintes de handicap souhaitant suivre cette formation sont invitées à nous contacter directement, afin d’étudier ensemble les possibilités de suivre la formation.
Nous vous invitons à vous rapprocher de notre référent handicap, Madame Marie-Andrée Descamps, via notre formulaire de contact (en cliquant ici).
Pour toute précision ou besoin spécifique, nous vous invitons à vous rapprocher du service formation via notre formulaire de contact (en cliquant ici).

Inscription à la formation

Je souhaite m’inscrire ou me préinscrire à la formation mais je ne suis pas membre du CRIDON Nord-Est. Je remplis donc le formulaire ci-après :

Je souhaite m’inscrire ou me préinscrire à la formation et je suis membre du CRIDON Nord-Est. Pour cela, je me rends sur mon espace privé :

Formateurs

Informations pratiques

François FRULEUX
Consultant au CRIDON Nord-Est

  • 29.11.21 Lille

     

  • Notaires et collaborateurs spécialisés dans ce domaine.

  • 180 € HT / journée / stagiaire

  • Durée 6h
    de 09h00 à 12h15 / 13h30 à 16h45